Vsv-fin.ru

Финансовая грамотность
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Акции татнефть дивиденды 2020

Дивиденды Татнефть выплаты в 2020 году

Как и некоторые другие нефтепереработчики компания Татнефть выплачивает свои дивиденды летом. Доходность очень похожа на дивидендную доходность Сургутнефтегаза. Да и сами компании находятся в одной нише и разделяют этот рынок. Поэтому они вынуждены косвенно конкурировать за инвестора в том числе. Российский инвестор любит нефтяную отрасль, как впрочем и иностранные фонды.

Годовая доходность составляет примерно 5,07%, а размер дивиденда 25,53 рубля на 1 акцию. Цифры выглядят довольно солидно ввиду текущей ключевой ставки в 6%. При этом возможен значительный потенциал роста котировок бумаг. Пока я писал этот пост, котировки акций Tatneft (биржевой тикер TATN) выросли на 11% за один день! Поэтому, после существенных коррекций на рынке такие ценные бумаги хорошо раскупают.

Итого, суммарная доходность только за 1 торговую сессию + будущая выплата по дивиденду уже превышает 15% годовой доходности. А это в 3 раза выше ,чем средний банковский депозит, который будет целый год работать и принесет всего пять годовых. Поэтому, инвестиции в акции становится все актуальнее среди массового сегмента.

Акции Татнефть привилегированные и дивиденды

Конечно, у Татнефти есть и префы, которые не сильно отличаются в цене. В данный момент времени они стоят немного дешевле обыкновенных. Ниже прикладываю график, которые показывает временное восстановление котировок. Как долго это продлится — никто не знает. Поэтому ,если есть немного свободного кэша, то однозначно такие ценные бумаги интересны. Я думаю, что на ближайшее коррекции их можно добавить в свой инвестиционный портфель.

Для инвесторов, которые любят цифры и статистику показываю последние выплаты. Например, в прошлые годы показатели более менее похожи. Поэтому можно понять, что практически всегда можно получать предсказуемый пассивный доход. Институциональные фонды также любят подобные цифры и прозрачность.

Информация о компании Татнефть

Для начинающих инвесторов и читателей моего финансового блога небольшой ликбез. Tatneft занимает пятое место в нашей стране по добыче сырой нефти. Фото штаб-квартиры в городе Альметьевск (Республика Татарстан) можно посмотреть выше. Поэтому данное нефтеперерабатывающее одно из старейших в России. Корни идут еще с 1950 года из СССР, когда постановлением совета было открытие. Однако только в 1994 году была изменена юридическая форма на акционерное общество.

Любопытно что практически 60% акций владеет НРД (Национальный Расчетный Депозитарий). Также Центральный депозитарий Республики Татарстан имеет пакет из практически 31%. А всего акционеров на сегодняшний день порядка 50 000 человек. получается, что в свободном обращении на Московской бирже не так много бумаг. Возможно, это один из факторов инвестиционной привлекательности.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов является председателем совета директоров. Поэтому политическая и государственная доля участия в делах этой компании довольно велико. На сегодняшний ден более 612 АЗС под брендом TATNEFT работает в России. Кстати, уже несколько лет идет интеграция финской компании Neste топливного бизнеса в РФ.

Интересные факты про TATNEFT

Помимо хороших дивидендных выплат Татнефть известная тем, что добывает самую дорогую нефть в стране. Себестоимость этой практически «золотой» нефти составляет почти 50 долларов за 1 баррель. Конечно, тут большой вопрос рентабельности, но бизнес работает. Поэтому, периодически возникают вопросы эффективности отдельных нефтяных месторождений. Также есть добывающие предприятия на территории Украины и Ливии.

Еще из любопытного — известный банк Зенит находится под контролем и управлением Татнефти. Именно добыча черного золота и банковский бизнес имеют тесную связь. К тому же, богатая история компании уникальна и интересна. Официальный сайт выполнен современно, и много полезного контента публикуется в социальных сетях.

Топливный портал Tatneft показывает свои базисы и цены на нефтепродукты. На мой взгляд очень удобный ресурс для нефтетрейдеров. Мониторинг и обновление цен происходит в режиме реального времени.

Если сделать некоторое сравнение с дивидендами по Газпрому, то Татнефть немного проигрывает. Это касается и масштабов бизнеса, и доходности и инвестиционной привлекательности. Однако, это все равно голубая фишка, которая очень нравится крупным трейдерам. На Срочно рынке Московской бирже есть даже фьючерс на акции TATN. Конечно, большой ликвидностью он не отличается, но объемы есть.

Акции татнефть дивиденды 2020

Для российского нефтегазового сектора 2020 год начался неоднозначно. В декабре 2019 года ОПЕК+ заключила новый договор, увеличив квоты на сокращение добычи. Эта мера смогла подтолкнуть вверх цены на нефть, что благоприятно отразилось на оценке компаний. Росту акций также помогли прогресс в торговых переговорах между США и Китаем и снижение ключевой процентной ставки Банком России.

Однако изрядную порцию негатива на мировые рынки принесла вспышка коронавируса в Китае, из-за которой под давлением оказались сырьевые и финансовые активы.

«Мы не беремся оценить степень и сроки влияния эпидемии, но надеемся, что в ближайшее время влияние этого фактора сойдет на нет. Во всем остальном считаем, что текущая рыночная конъюнктура и прогнозы благоприятны для представителей нефтегазовой отрасли», — полагает аналитик «Велес Капитала» Александр Сидоров.

Несмотря на слабое начало года на рынке нефти, вряд ли стоит опасаться дальнейшего падения нефтяных цен, считают аналитики. Как только эпидемию коронавируса возьмут под контроль, ситуация на рынке выровняется, а цены могут устремиться вверх. Это поддержит акции российских нефтегазовых компаний.

«Текущая просадка может оказаться непродолжительной: если темпы роста числа заболевших начнут снижаться, то опасения, связанные с распространением коронавируса, уменьшатся. При таком сценарии цены на нефть в среднесрочной перспективе могут восстановиться, вернувшись к уровням выше $60 за баррель», — прогнозирует эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Пучкарев.

Александр Сидоров из «Велес Капитала» считает, что в 2020 году средняя стоимость Brent составит $65 за баррель, то есть останется примерно на уровне 2019 года. Сделка ОПЕК+ будет удерживать цены на комфортном для всех уровне $60–65 за баррель, но средний уровень пройдет по верхней границе диапазона.

Читать еще:  Стоимость акции аэрофлота на сегодня в динамике

Во «Фридом Финансе» полагают, что в наступившем году цены на нефть Brent могут вырасти до $70 за баррель, а возможно и превысить этот уровень.

Мнения экспертов о российских компаниях нефтегазового сектора разделились. Самой спорной стала «Татнефть». Во «Фридом Финансе» считают, что бумаги «Татнефти» выросли слишком высоко, и не рекомендуют их покупать.

«Акции «Татнефти» существенно переоценены по финансовым мультипликаторам . Об этом же говорит и соотношение капитализация /ежедневная добыча (EV/Production). После того как в ОПЕК+ договорились о сокращении добычи, возможности увеличить производство нефти в компании ограничены», — объяснил аналитик «Фридом Финанса» Александр Осин.

Целевая цена инвестиционной компании по обыкновенным акциям «Татнефти» составляет ₽763,99, по привилегированным — ₽741,92 за бумагу. Это на 0,4% и 3,5% больше текущих уровней.

В «Велес Капитале» рекомендуют покупать акции «Татнефти». Компания — лидер по дивидендной доходности в секторе, объяснил прогноз Александр Сидоров. Сейчас она равняется 12,73%. Для сравнения, у «Газпром нефти» этот показатель равняется 7,49%, а у ЛУКОЙЛа — 5,3%.

По итогам 2020 года компания выплатит ₽82 на акцию. То есть дивиденды останутся на уровне прошлых лет при условии, что предпосылки для такой доходности не изменятся (цены на нефть, курс рубля и налоговый режим в сочетании с ростом нефтепереработки).

Тем не менее кардинальных перемен в компании ждать не стоит. Рост добычи в компании сдерживается соглашением ОПЕК+, прирост нефтепереработки давно учтен рынком, а влияние нефтехимии на консолидированные результаты пока невелико.

«Поэтому высока вероятность, что бумаги «Татнефти» не изменятся сильно. Мы рекомендуем акции «Татнефти» обоих видов инвесторам, ориентированным на бумаги с высокой дивидендной доходностью», — заключил Александр Сидоров.

В «Велес Капитале» прогнозируют, что на горизонте года обыкновенные акции подорожают на 19%, до ₽907 за бумагу, а привилегированные — на 7,6%, до ₽771 за бумагу.

В «БКС Брокере» считают, что в ближайший год котировки обыкновенных акций нефтепроизводителя могут повыситься до ₽800–880 за штуку. Это на 5–12% больше текущих уровней.

Одной из наиболее привлекательных для вложений российских нефтегазовых компаний, по версии Александра Сидорова из «Велес Капитала» и Дмитрия Пучкарева из «БКС Брокера», является ЛУКОЙЛ.

В октябре 2019 года совет директоров ЛУКОЙЛа изменил дивидендную политику. Он отказался от расчета дивидендов, исходя из доли от чистой прибыли. Вместо этого компания будет направлять на дивиденды не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока . Благодаря этому в 2020 году дивиденды могут заметно подрасти, предположили эксперты.

«Мы ожидаем, что дивиденды ЛУКОЙЛа по итогам 2019 и 2020 годов составят ₽459 и ₽622 (если не будет проводиться обратный выкуп) при дивидендной доходности 7% и 9,5% соответственно», — рассказал Александр Сидоров.

Акции ЛУКОЙЛа обладают одним из наиболее высоких потенциалов в секторе, уверен эксперт. Инвесторам может понравиться новая дивидендная политика, понятная стратегия развития, относительно низкий уровень капиталовложений и, как следствие, высокий свободный денежный поток в долгосрочной перспективе.

В «Велес Капитале» ожидают, что в течение года бумаги нефтепроизводителя могут подорожать на 30%, до ₽8482. Целевая цена «БКС Брокера» по ЛУКОЙЛу — ₽7000 за акцию, что на 7% больше текущих котировок.

Эксперты также советуют обратить внимание на «Газпром нефть». Акции «Газпром нефти» хорошо стартовали в текущем году, прибавив 8%, а по итогам 2019 года выросли на 31%. По мнению Сидорова, у них остается возможность для дальнейшего роста. Однако рост будет небольшой из-за низкой ликвидности акций: в свободном обращении находится всего 4% всех ценных бумаг компании.

Основным положительным фактором для «Газпром нефти» также станет дивидендная доходность — вторая по величине в секторе. Если компания продолжит выплачивать 40% от чистой прибыли, дивиденды по итогам 2020 года составят ₽37 на акцию. Это соответствует доходности 8%. Доходность может подняться до 10%, если «Газпром нефть» увеличит дивидендные выплаты до 50% от чистой прибыли.

По оценке «Велес Капитала», целевая цена акций «Газпром нефти» составляет ₽558, что соответствует потенциалу роста 24% от текущих котировок. Покупать бумаги нефтепроизводителя также рекомендует «Фридом Финанс».

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Свободный денежный поток — деньги на счетах компании, которая она заработала за период за счет основной деятельности за вычетом налогов и капитальных затрат. В свободном денежном потоке не учитываются поступления и выплаты кредитов, приобретение и продажа ценных бумаг и т.п. Экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Условная стоимость компании, акции которой обращаются на бирже. Капитализация равна цене акций, умноженной на их количество. Часто используется для оценки эффективности инвестиций в ценные бумаги. расчетный показатель, позволяющий оценить уровень рыночной недооцененности или переоцененности акций. Обычно считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность компании оценивается путем сравнения значения мультипликатора компании с мультипликаторами конкурентов

Читать еще:  Как купить акции газпром

Акции татнефть дивиденды 2020

Татнефть отчиталась за 4 квартал и 2019 год по МСФО. Смотреть прошлые показатели (при нефти по 60$ и выше) сейчас особенного смысла нет, но все равно скажу, что год вышел сильным. Превысить прошлогоднюю прибыль не позволили лишь списания основных средств, неожиданно появившиеся в 4 квартале. Поскольку компания все равно платит из свободного денежного потока, они(списания) не влияют на размер дивидендов. Можно выдохнуть.

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

Но вот цена на нефть, увы(или ура), влияет на все показатели, в том числе и FCF. Прогнозировать его практически невозможно, зато можно примерно прогнозировать EBITDA. При текущих ценах на нефть она снизится примерно в два раза. Предположим, что EBITDA 2020 = 150 млрд рублей. Такая EBITDA как раз была в 2015 году, когда цены на нефть тоже сильно падали. А FCF при этом был в диапазоне 50 — 60 млрд. Поскольку компания немного нарастила добычу с тех пор возьмем верхнюю границу FCF 2020 = 60 млрд рублей. Если все 100% FCF распределить между акционерами, то выходит… 26 рублей дивидендов или падение в 3 раза от рекордных выплат двух прошлых лет! Надеюсь, теперь никто не удивляется, почему акции падали до 500 рублей. Сравнивать с прошлыми рекордными выплатами явно не корректно.

Но не стоит так же удивляться и тому, что акции не падают до 250 рублей. (типа 10% ДД) Тут логика проста: рынок закладывает, что в среднем по году цены на нефть будут значительно выше. (что в принципе подтверждают дальние фьючерсы) Каждый доллар в стоимости барреля будет увеличивать EBITDA компании примерно на 3%, а дивиденды на 2 рубля. (расчеты очень примерные) Скорее всего к концу года средняя цена бочки окажется где-то в диапазоне 35 — 50$, а FCF компании в диапазоне 90 — 120 млрд, что даст нам искомый дивиденд в 50 (+- 10) рублей. Получается, что исходя из некоего консенсуса по рынку нефти (это все слабо прогнозируемо, но все же нам нужны какие-то ориентиры) сейчас компания оценена справедливо и даже с некой премией к сектору. (исходя из текущих мультипликаторов, которые отражают прошлое) Стоит ли покупать ее акции?

Я исхожу из простейшей истины: лучшее лекарство от низких цен это низкие цены. Чем сильнее пружина спроса будет сжиматься сейчас, тем мощнее будет восстановление в будущем. Попутно с рынка будут выдавлены не эффективные производители с высокими долгами и себестоимостью. У Татнефти долга нет, себестоимость низкая во всей отечественной нефтянке (еще и девальвация помогает ее снижать), плюс она возвращает и будет возвращать всю сверхприбыль акционерам через дивиденды. На мой взгляд это отличная инвестиция в будущее восстановление мировой экономики и цен на нефть. Я вижу два возможных варианта апсайда:
— сделка ОПЕК + Россия + США = нефть возвращается на 60$ и находится там долго; Татнефть снова идет на 800 рублей и платит 80 — 90 рублей дивидендов;
— сделка не совершается, нефтяные цены застывают на 30$ на год — полтора, вся сланцевая нефть + прочие Венесуэлы умираютснижают добычу, после этого нефть идет на 90+ = тогда обычка будет стоить 1000+ рублей и платить больше 100 рублей дивидендов. Второй сценарий потребует большего мужества для акционеров.

Ни в одном из своих прогнозов я не могу представить, что нефть надолго (5 — 10 лет) окажется на текущих ценовых уровнях. Для российской экономики это будет кромешный ужас и доллар по 200 рублей. Если вы в подобное верите, тогда инвестировать в нефтяной сектор наверное не стоит.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Татнефть акции, форум

Татнефть — СД рассмотрит дивиденды 20 апреля
Совет директоров Татнефти на заседании 20 апреля

6. О дивидендах по итогам работы за 2019 год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МОЛНИЯ
14.04.2020 09:42:11

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ТАТНЕФТИ 20 АПРЕЛЯ ОБСУДИТ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2019Г- КОМПАНИЯ

Татнефть пересматривает планы — Финам
Доходная дивидендная политика, солидный денежный поток и отсутствие долгов долго поддерживали капитализацию «Татнефти» на уровне, выше сопоставимых компаний. Однако кризис нефтяного рынка и необходимость снижать добычу вряд ли позволят придерживаться той же политики в 2020 году.

Порядка 36% голосующих акций «Татнефти» контролируется правительством Республики Татарстан, которое также является держателем «золотой акции» с правом вето при принятии стратегических решений.

В прошлом году «Татнефть» пересмотрела дивидендную политику, подняв минимальную величину дивидендов до 50% от чистой прибыли.

Стратегия развития группы «Татнефть» до 2030 г. предполагала рост объемов добычи нефти на треть от текущего уровня при 100% восполнении запасов. Однако новые договоренности с ОПЕК обязывают снизить добычу на 22%

В связи с падением спроса на нефть и нефтепродукты во время пандемии руководство «Татнефти» планирует пересмотреть объемы добычи, капвложений и, возможно, размер дивидендов в сторону снижения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды Татнефти за 4 квартал могут составить 2,6 рубля на акцию — АК Барс Финанс
«Татнефть» рассматривает несколько сценариев выплаты итоговых дивидендов за 2019 г., сообщил помощник генерального директора по корпоративным финансам компании Василий Мозговой в ходе телефонной конференции для инвесторов. Он подчеркнул, что компания сохраняет осторожность, чтобы обеспечить стабильность операций, а также что у «Татнефти» нет намерений менять дивидендную политику. По его словам, «распределение 100% свободного денежного потока остается основным подходом при распределении дивидендов».

Читать еще:  Акции россельхозбанка цена сегодня

По итогам 2019 г. свободный денежный поток «Татнефти» составил 152,8 млрд руб. Вместе с тем, «Татнефть» уже выплатила по 64,47 руб. на все виды акций за 9 месяцев 2019 г. (всего, в совокупности, выплаты за 9 месяцев 2019 г. составили 150 млрд руб.).
По нашим оценкам, дивиденды «Татнефти» за IV кв. могут составить 2,6 руб. на а.о. и а.п. за IV кв., а в сумме за 2019 г. 67,06 руб. на оба типа акций, если компания продолжит направлять на выплату дивидендов 100% чистой прибыли по РСБУ. Годовая дивидендная доходность «Татнефти» по итогам 2019 г. вероятно превысит 11%. ИК «АК БАРС Финанс»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Так уж получилось, что новостной фон по Татнефти на минувшей неделе оказался весьма насыщенным: сначала мы обсудили бухгалтерские результаты деятельности компании за 2019 год, затем были опубликованы уже финансовые показатели по МСФО, на основании чего я сделал предположение, что финальные дивиденды в лучшем случае могут составить 2,6 руб. на оба типа акций (из расчёта ставшей традиционной нормы выплат в размере 100% от ЧП по РСБУ), а совокупный дивиденд за 2019 год в этом случае будет равен 67,07 руб:

Однако после состоявшейся в пятницу телеконференции для инвесторов я вдруг понял, что озвученный выше сценарий – не самый оптимистичный, а скорее базовый. Помощник генерального директора Татнефти по корпоративным финансам Василий Мозговой сообщил, что «в настоящее время мы работаем над рекомендацией по дивидендам, которая будет рассмотрена в конце апреля, и рассматриваем разные варианты, среди которых – сохранение выплат за 2019 год на уровне 2018 года, но это не единственный вариант».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Козлов Юрий, спасибо за аналитику. Прикидывал ли кто-либо кроме РДВ возможные дивы при ценах $20, $30, $40 за бочку?
popov, Помимо цен на нефть в этой системе уравнение слишком много неизвестных, чтобы так просто построить более ли менее точную прогнозную модель.

Решение Татнефти уменьшить финальные дивиденды за 2019 негативно воспринято инвесторами — Атон
В пятницу, 3 марта, «Татнефть» провела телеконференцию, посвященную финансовым результатам за 4К19.

Ниже мы приводим ключевые моменты.

Компания не планирует вносить изменения в дивидендную политику — дивиденды по-прежнему будут зависеть от свободного денежного потока. Однако, с учетом текущей волатильности, группа рассматривает различные сценарии выплаты дивидендов за 2019, в том числе, снижение суммы выплат относительно уровня 2018 (ранее группа уже выплатила промежуточные дивиденды в размере 64.5 руб. на акцию). Окончательное решение будет объявлено до конца апреля.

Хотя, по предварительным оценкам, капзатраты компании в 2020 составят 121.5 млрд руб., «Татнефть» объявила о намерении пересмотреть инвестиции, не считающиеся критически важными (за исключением 59.1 млрд руб. на поддержание и увеличение добычи нефти в Татарстане и переработки на комплексе ТАНЕКО) с учетом макроэкономической обстановки.

«Татнефть» отмечает, что группа обеспечена мощностями для хранения нефти, но прогнозирует возможное переполнение хранилищ на фоне прогнозируемого падения спроса на нефть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Татнефть и прогнозы на будущее
Татнефть отчиталась за 4 квартал и 2019 год по МСФО. Смотреть прошлые показатели (при нефти по 60$ и выше) сейчас особенного смысла нет, но все равно скажу, что год вышел сильным. Превысить прошлогоднюю прибыль не позволили лишь списания основных средств, неожиданно появившиеся в 4 квартале. Поскольку компания все равно платит из свободного денежного потока, они(списания) не влияют на размер дивидендов. Можно выдохнуть.

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

Но вот цена на нефть, увы(или ура), влияет на все показатели, в том числе и FCF. Прогнозировать его практически невозможно, зато можно примерно прогнозировать EBITDA. При текущих ценах на нефть она снизится примерно в два раза. Предположим, что EBITDA 2020 = 150 млрд рублей. Такая EBITDA как раз была в 2015 году, когда цены на нефть тоже сильно падали. А FCF при этом был в диапазоне 50 — 60 млрд. Поскольку компания немного нарастила добычу с тех пор возьмем верхнюю границу FCF 2020 = 60 млрд рублей. Если все 100% FCF распределить между акционерами, то выходит… 26 рублей дивидендов или падение в 3 раза от рекордных выплат двух прошлых лет! Надеюсь, теперь никто не удивляется, почему акции падали до 500 рублей. Сравнивать с прошлыми рекордными выплатами явно не корректно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Так уж получилось, что новостной фон по Татнефти на минувшей неделе оказался весьма насыщенным: сначала мы обсудили бухгалтерские результаты деятельности компании за 2019 год, затем были опубликованы уже финансовые показатели по МСФО, на основании чего я сделал предположение, что финальные дивиденды в лучшем случае могут составить 2,6 руб. на оба типа акций (из расчёта ставшей традиционной нормы выплат в размере 100% от ЧП по РСБУ), а совокупный дивиденд за 2019 год в этом случае будет равен 67,07 руб:

Однако после состоявшейся в пятницу телеконференции для инвесторов я вдруг понял, что озвученный выше сценарий – не самый оптимистичный, а скорее базовый. Помощник генерального директора Татнефти по корпоративным финансам Василий Мозговой сообщил, что «в настоящее время мы работаем над рекомендацией по дивидендам, которая будет рассмотрена в конце апреля, и рассматриваем разные варианты, среди которых – сохранение выплат за 2019 год на уровне 2018 года, но это не единственный вариант».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Козлов Юрий, спасибо за аналитику. Прикидывал ли кто-либо кроме РДВ возможные дивы при ценах $20, $30, $40 за бочку?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector